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雪球股民国老我为何要买入奇虎360股票

发布时间:2019-11-14 00:51:28 编辑:笔名

7月18日,雪球的美股专家国老在博文中表示,自己此前一直是腾讯的忠实买入者,但通过对于腾讯和360产品体验对比之后,尤其是深入了解了360公司的股权结构和高管组成,以及有关360及周鸿祎负面的报道或文章,进行比较之后,成为了360股票的忠实粉丝。国老博文原文如下:  奇虎360及创始人周鸿祎一直以来负面很多,争议很大的公司和人,作为一个互联网创业15年的老兵,我二年前也一直受到这些信息的影响或误导。但因事不关己,一直以旁观者眼光来看待如3Q大战之类的事,但前年底事情有了些转折,听我一一道来。

11年底以前我一直用的是QQ电脑管家,杀毒用的是收费版卡巴,原因很简单,认为小马哥的道德底线要比老周高。但我用的ThinkPadX200上网很慢,用IE打开网站总要卡那么二秒才有反映,让我很不爽,心想可能是我笔记本配置低了就在11年中另买台高配些的X220I,但使用不久又出现上网卡的问题,我是ADSL的6M带宽,且测速也没问题,将卡巴退出也一样卡,我将QQ管家退出上网终于快了,原因终于找到。心想那么人都用安全卫士(当时就有二亿多用户,现四亿)死也不差我一个了,再说我也没啥隐私。卸载QQ管家后我装360安全卫士和极速浏览器,感觉速度很快很爽,后又装了360杀毒。

这个经历让我重新对360这家公司和老周产生浓厚兴趣,我就去认真翻下这家公司和老周的老底,互联网真是个好东西,让我们能快及时全面能找到所需要了解的东西。我花了近一周左右时间,每天十几小时将老周一些访谈视频,他的博客和微博基本均看了,也研究了公司的股权结构和高管组成,另外就是在关360及老周负面的报道或文章。虽我没去过奇虎公司调研,但通过这些信息我的分析判断是老周是一位有能力有梦想的人,过去不单3721和一搜及360的成功证明他有能力,更因他怀端着更大的梦想,去做更大的事业。他的3721因卖给YAHOO而错失中国互联网发展黄金时代和做成搜索老大的机会,让我想这人应不会再犯大错。关于很多人说老周是流氓,听信者也众多。当年老蒋还说老毛是**呢,结果自已给打跑到台湾去了,输赢不是口嘴仗来决定的。老周也承认在3721时他犯过一些错,伤害了用户的体验,我算是圈中过来人,也是3721时代的用户。事实是当年3721的推广手段有些过份,访问一些网站就自动装上且卸载不了,但这几百K的上网助手从来没偷抢盗过用户的任何东西,反而在当时极大方便用户上网,只不过后来给李兴平的hao123给颠复了,因为网址站更简单更实用。当年比3721推广手段更恶劣的多得是了,那是一个混乱的年代。还看到像齐向东、谭晓生、石晓虹、曹曙等核心高管跟随老周十几年来转战几家不同公司,老周如是流氓他们应是清楚,怎会和他同流合污那么久,一定是他们认定跟着老周干能做大事且能分享成果,确实他们现在不单是360的高管,也是360股东占股不小,身家都上亿美元以上了。你对比看下百度的创始股东和元老今何在?现今只有李厂长一人在孤军奋战了。那些负面报道,还结合一些图来说明360上传用户隐私,我也咨询了一些技术人员和结合公司解析,这是360云查杀一些木马和钓鱼网站必需的。做个比喻,各位在银行有多少存款,手机通话记录,QQ聊天记录公司里相关人员肯定是知道的,因为不知道根本没法为你提供服务,但知道并不代表会出卖或利用你的隐私。

得出结论是很多用户或投资者对这家公司错判,属于费雪所说市场误判的公司。很多投资者不敢买入另一个原因是这公司怎赚钱,他们和身边很多人也用360的产品,但认为安全卫士和杀毒软件免费在后端运行远不如QQ这类社交类产品粘性高和赚钱。但成功的模式并非只有一个模子出来的,百度和阿里不是做社交也非客户端的,不一样做得很大,甚至阿里的利润和市值已超过腾讯。安全产品是刚需,在中国是,在全球也是,赛门铁克也有166亿美元市值。360安全卫士和杀毒是这家公司的护城河,没这二者庞大用户群和稳固的基础就不可能在浏览器和搜索迅速取得非常大的份额,很多人认为360是一家软件公司,这是错的,360是一家纯正的互联网公司。我05年底九块多买QQ时腾讯市值约200亿,到处和人说砸锅卖铁买腾讯,QQ和MSN签名是:给三年腾讯,还你一个一千亿的QQ,结果有人说我头脑发热,QQ这种小孩玩的东西赚不了大钱,08年遇到金融风险我在50左右卖出了,当年跟着我跟着我买腾讯的不少朋友都赚好几倍了。我当时买腾讯的想法很简单,几亿的用户规模,天天在用,我本人也是早一批六位Q号的注册用户,深知这产品是革命性的,用户热爱这个产品且离不开它,受我影响也买入腾讯股票的一位朋友刚好是经营软件连锁店的,当年不像现在都是网上支付买点卡,以前都是通过连锁软件店或网吧这类线下渠道来卖QQ点卡来充值的,通过他及同行的调研我也知道QQ卡每个月销量增长迅猛。但我不曾想到腾讯涨到今天的六千亿市值是我初买入价的三十多倍,主要是当年自已没经历过一个完整的经济和股票周期,对公司分析不够深入,看得还不够远,遇到一些暴跌就扛不住卖出了。

说说公司基本面和我当时如何决策买入的,公司当时虽没推出搜索,网址导航广告和网页游戏的收入增长均非常快,一些新的业务如手机助手和彩票虽收入不大甚至还没商业化,但用户和流量增长很快。且占领了用户电脑和上网入口后,互联网一切赚钱的事360都可以做。很多人只会谈商业模式和如何赚钱,但没有大量的用户活跃用户且对产品认可,什么神马都是浮云。当时在PC用户规模仅次于腾讯的360市值不到20亿,让我惊喜找到了另一只腾讯。但因浑水等机构不断发做空报告,甚至说QIHU只值5元,股价一直在跌,从我11年底关注时的19块多跌到12年1月初的13块多,我在等待买入时机。一月中我一原在腾讯工作的朋友来我办公室我们聊起360,他说现腾讯小马哥和公司上下对360很害怕,我说我也一直关注并想买入。虽股价已反弹到15块多了,但市值也才17亿,且在我印像中腾讯眼里一直是没有对手的,眼下360让它感到害怕,我的赶紧上车,当时预估应可做到100亿市值,也就是还有五倍多,就算买贵几元相对到时能涨几十也不算什么了,当晚就开始建仓买入。当时我就定了一个目标,五年内单靠QIHU这个股票我复合收益可到30%,很多人不信,我说时间会证明一切。我买入后就推荐一些朋友也买,包括原腾讯那朋友,买入不到二个月就涨到26元,其间我也不断在18和20左右转钱去加仓。结果幸福来得太快恶梦又开始了,随着浑水和香橼等不断连续发布360的看空报告,股价不断下跌甚至到7月底的13块多。从高位暴跌了近50%,我的投资也亏了不少,家人和朋友劝我公司现面临太多负面和与百度及腾讯的官司,股价可能还会跌,是否卖掉出来观望再等机会买进。我一直关注公司业务发展和基本面均在向好,虽有些困惑,但07年底金融风险早早卖掉腾讯的教训让我记忆忧深,所以纵然再多的困难,我从来没有卖出的念头,反而在8月初将原一些放银行理财产品提前赎回不要利息继续加仓,12年我帐户就全仓QIHU一只股票。我在雪球上也一直说对于QIHU我只进不出,有钱就买。8月2日也和从07年初就重仓腾讯的朋友建议让他235元全卖出腾讯在当时的13块多全部加仓360,但他只调整了部份仓位,现一年不到算下帐,QQ涨了40%,360涨了300%。

我目标价是100元,第二目标360元,有朋友问我初买入时超过百度的机会有多大,我说当时没想过会超百度,只认为这公司至少应可做到一百亿市值。但去年推出搜索且市场份额从初的10%增长到近期17%和手机安全卫士及手机助手客户的超高速增长让我感受这公司可怕的竟争力,让我重新调整了对QIHU的远期估值,认为有八成机会超过百度市值。我的算法很简单,去年初360未推出SO时百度市值是525亿美元,以360这个能征尚战的团队及仅次于QQ的客户规模,随着未来3-5年大规模商业化,以360元计按现在的股本也只是440亿美元市值,相比百度高峰时还打了个八折.另交流发现很多买入QIHU的很多是360一些竟争对手公司的员工像百度,腾讯等,也有一些是360的合作伙伴如页游开发商,他们清楚360的用户规模和公司竟争力。反而与一些大佬级的投资圈朋友聊,很多只认为这是一家做杀毒软件的公司,看不懂。很多老外就更看不懂了,等他们都看懂了,股价也上百了,Tesla就是上百元才很多投行看好不断提高目标价。说白了,之前TSLA和360那么多的负面,那么大的做空量,根本入不了一些基金的选股池,像聪明的投资者里所说的,如果基金经理买入这样的股票大亏的话,他们要走人的,而那怕600元买入苹果,不用担责,因为不光他们,很多基金也犯了同样的错,所以,别迷信华尔街。有些投资人只单纯看360短期的财务情况,且近五年季报来公司确实是增收不增利,但我分析公司主要将资金投入到搜索研发和服务器带宽,还有无线业务中去了,去年底分析师电话会议老周说PC的流量入口是浏览器,但他认为手机端的入口是手机助手(类似苹果APP商店),我很认同也在雪球发表这样的观点,昨天百度19亿美元收91更证明老周眼光的独到之处,且用不到一年半时间就超过原来的行业老大91助手,产品和渠道是360致胜法宝。我创业的经验告诉我,没有前期的研发投入和用户开拓,那有以后增产增收,我们不能只看短期的支出还要看到公司背后所做的事。农民伯伯都先播种,施肥,除草才会有收获,难道我们就那么短视?

花絮:我去年1月买入360的第二天就召集我弟和另二位朋友到我家开会,他们在06年时听我建议买入腾讯赚过不少钱的。和他们分析我看好并买入360的原因和前景分析,我说完并解答他们的一些担扰后,一位朋友表态他不懂股票,但我分析研究那么多且以前跟着我买腾讯和其它投资都赚大钱我看清楚了他跟着买,当天股价16元左右。我弟和另一朋友说看能否跌些再买,估计也是受到浑水等因素的影响。后来越等越涨,他们在20左右买入了,我弟的仓位不大有些在A股,8月16日推出搜索后股价也才20左右我叫他们大胆全仓买入,但还是加得不够狠,像挤牙膏一样说一次加一点,我连续七次不断劝说他还是不甘心A股亏损了三成不肯卖出换QIHU,后来我就不劝了,因为全仓一只股且在上涨时加仓不是谁都能接受的。

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